Действие разворачивается а небольшом Королевстве. Кульминация наступает в День Карнавала, когда все главные действующие лица, переодетые в маскарадные костюмы, встречаются в кабинете Тайного Полицмейстера. События параллельно развивается в настоящем и в прошлом, повествуя о переплетении судеб двух поколений. Калейдоскоп невероятных совпадений вместе с абсурдными правилами, установленными в Королевстве, делают эту историю сказочной выдумкой, но очень похожей на реальную жизнь.
