Кейн строит корабль, который способен перемещаться во времени и пространстве. В ходе своих приключений он встречает Элрика Мелнибонэйского и его спутника Мунглума. В конце путешествия бессмертный воин находит и уничтожает Бога, который проклял Кейна, но подробности этой истории остаются за пределами рассказа.
